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国内外宠物行业发展现状
08
07月
2020

来源:鹏澜财经
国外宠物行业发展情况
在发达国家,宠物行业已经历了100多年的发展,形成了宠物用品、宠物食品、宠物饲养、宠物医疗、宠物培训以及宠物保险等产品和服务组成的行业体系,已形成了一个相对成熟的市场。

发达国家宠物市场已成为其国民经济的重要组成部分。根据 Euromonitor的统计数据,2017年全球宠物市场规模已近1,200亿美元,并以每年3.5%左右的速度增长,北美是全球宠物市场最大消费地。

美国市场
宠物产业在美国已经有一百多年的历史,但在上世纪八十年代左右才进入产业发展轨道。根据宠物行业的特征变化,分成三个时期:20世纪80年代到21世纪初为产业孕育期;21世纪初至21世纪前十年为快速发展期;2010年开始至今是产业整合期。美国是全球第一宠物饲养与消费大国,养宠物已经成为美国人生活中的重要组成部分。美国宠物用品协会( American Pet Products Association,以下简称“APPA”)数据显示:

2019年美国宠物行业的市场规模约为957亿美元,相较于2018年的905亿美元增长约5.7%,预计2020年宠物行业市场规模将达到990亿美元。
从数据上来看,美国宠物市场规模随着美国人均GDP的增长而增长。这是因为经济的快速发展一方面会带来宠物平均消费的增长,另一方面,也会使有能力饲养宠物的人群增加。
2019年美国拥有宠物的家庭占比达到67%。其中,宠物狗是最受欢迎的宠物品种,家庭拥有率达50%;其次是宠物猫,拥有家庭占比达34%;其余宠物的拥有率都在10%以下。

欧洲市场
欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,欧洲宠物行业在经历了多年的发展之后亦较为成熟。欧洲宠物食品工业联合会(FEDIAF)统计数据显示,宠物行业对整体经济的贡献仍然很大,宠物经济的年产值从2017年的365亿欧元增长至2018年的395亿欧元,增幅达82%,如下图所示:2018年欧洲国家的宠物猫狗数量合计为1.89亿只,其中猫的数量约为10,383万只,狗的数量约为8,518万只。在欧洲,俄罗斯是最大的宠物消费国家,其宠物猫狗数量远远高于其次的德、法、英等国。

2018年欧洲主要国家物猫狗数量情况(万只)

日本市场
宠物行业在日本起步较早,随着饲养者人数增多,宠物相关产品和服务丰富度极大提高。日本宠物行业的发展大致可分为三个时期:20世纪70、80年代以前为起步期;20世纪70、80年代至21世纪为成长期;21世纪至今为成熟期。根据矢野经济研究所发布的数据,2014年日本宠物行业市场规模为14,498亿日元,此后市场规模逐年平稳提升,至2018年已达到15,442亿日元,预计未来宠物行业将保持稳步增长趋势,至2021年市场规模有望达到16,257亿日元,2014-2021年均复合增长率约为165%。

日本宠物行业市场规模

由于日本人口密度较高,公寓是最常见的住所,因此,体型小且适宜室内饲养的动物占比较高。宠物在饲养者的生活中越来越多的扮演着孩子和伴侣的角色,以满足他们的情感需求,饲养者的消费意愿也随之增强。虽然日本人均GDP在2012年之后有所下降,但并没有影响日本宠物饲养者对宠物的消费需求。

我国宠物行业发展情况
我国宠物行业发展较晚,从20世纪90年代至今,我国宠物行业已经进入加速发展期。随着我国人口结构及经济的发展,我国人口老龄化加剧,以及独生子女一带逐步成为消费主力。我国逐渐增加的老人以及新一代的年轻人更加崇尚独居的自由生活,对宠物的陪伴需求加大,宠物角色也由“看家护院”到“情感陪伴”逐渐转变。
国内宠物行业市场快速发展壮大
中国宠物市场发展受益于人均GDP增长、中西部地区发展、以及独居群体扩大等因素影响,目前正处于快速发展时期。

《2019年中国宠物行业白皮书》数据显示,2019年我国宠物市场规模约为2,024亿元,同比增长18.5%,2010-2019年均复合增长率约为34.55%。中国宠物不行业正处于快速发展期,饲养者的品牌意识逐渐增强,宠物行业“井喷时代”已经到来。

我国宠物行业市场规模情况

养宠仍以猫狗为主,但宠物类型呈现多样化
目前,猫和狗在宠物类别中仍然占据主导地位。《2019年中国宠物行业白皮书》数据显示,分别有43.1%和54.4%的饲养者将猫和狗作为宠物,而水族类、爬行类、啮齿及其他类的宠物主人占比也分别达到24.4%、13.2%和20.1%。由此可见,饲养者的宠物选择和偏好更加多样化。

我国宠物行业各类宠物占比情况

单只宠物消费金额高速增长
根据《2019年中国宠物行业白皮书》发布的数据,2019年全国城镇宠物狗数量约达到5,503万只,相较于2018年的5,085万只,增幅约为8.2%;宠物猫数量约达到4,412万只,相较于2018年的4,064万只,增幅约为8.6%;在宠物消费水平方面,2019年我国人均单只宠物狗的年消费金额约为6,082元,相较于2018年的5,580元,增幅约为9.0%;人均单只宠物猫的年消费金额约为4,755元,相较于2018年的4,311元,增幅约为10.3%。如下图所示:

我国宠物猫和宠物狗数量规模和人均单只宠物消费金额

一线、二线城市人口为养宠主力
一线、二线城市仍然是宠物消费的主力战场,但三线及以下城市宠物消费潜力巨大。根据《2019年中国宠物行业白皮书》的调查统计,在宠物高消费人群中(以宠物主粮月消费500元以上作为划分标准),一线城市占据45.3%的比重,二线城市占比为24.9%,三线及以下城市占比为29.8%;针对宠物普通消费人群,一线城市占据39.0%的比重,二线城市占比为27.5%,三线及以下城市占比为33.5%。未来,我国三线及以下城市有望成为宠物行业市场规模持续提升的重要驱动力量。

我国宠物高消费和普通消费人群在各线城市的占比情况


 

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