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我国宠物医疗属朝阳产业,宠物医院连锁成发展趋势
28
12月
2016

中国产业信息网报道:宠物产业是指涉及与宠物相关的所有行业,宠物产业的链条主要包括宠物养殖、宠物交易、宠物食品、宠物用具、宠物医疗、宠物培训、宠物美容、宠物保险以及宠物善终等部分。

宠物产业链示意图

    国内宠物产业经过20 多年的发展,大体经历了启蒙期、孕育期以及现在的蓬勃发展期。据统计,国内广义上的宠物总量在约1.5 亿只,而登记的宠物数量约1000 万只,2014 年,我国共有4 亿户家庭,平均全国拥有宠物的家庭占总家庭户数约2.6%。目前国内宠物产业市场规模500 多亿,预计我国宠物产业未来5-10 年将以20-30%速度高速增长,预计未来5 年宠物产业市场规模将达1500 亿。

我国宠物产业将以20-30%增速增长

    美国目前是全球宠物产业最大的市场,其中最大的细分市场为宠物医疗,约占50%市场份额。根据美国APPA 的宠物调查数据显示,2014 年,美国平均一只宠物狗的年支出达到1641 美元,平均一只宠物猫的年支出约1125 美元。按照这样的各项支出分类,并根据市场调查情况,一个中等收入家庭一只宠物狗每年的支出总和约为5660 元,其中宠物医疗消费约占2500 元。

美国每户宠物狗/猫家庭(1 只)年各项支出(美元)

 

手术费

551

398

日常诊疗

235

196

宠物主粮

269

246

宠物零食

61

51

宠物寄宿/托管

333

130

保健品

62

33

宠物美容

83

43

宠物玩具

47

28

合计

1641

1125

数据来源:APPA

美国宠物行业细分产业产值统计表

    我国宠物医疗预计占市场20-30%,约150 亿。随着宠物消费服务升级以及社会的关注,预计我国宠物医疗市场份额将逐步提升。

    宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大,硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理,比如需要专业从事宠物的紧急手术、肿瘤、皮肤病的诊断和治疗、整形手术和外来动物防疫等,因此正规的的宠物医院须设有治疗室、手术室、特护室、重症护理中心、康复中心等等。专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑,目前许多具有职业兽医资格的兽医都需要具有兽医专业毕业资格证,保证宠物医疗的专业水平,避免宠物医疗事故的发生。

    对于宠物美容、培训等宠物服务行业来说,宠物美容小店一般开在小区、生活社区附近,具有一定的服务半径,服务的人数较少。另外,虽然宠物美容、培训等服务对美容师和培训师来说具有一定的技能要求,有的甚至需要考取资格证书,但这些技能相对于宠物医疗所需的医疗技术、兽医资格、医疗设备要求相对较低,行业竞争程度较激烈,难以形成独立的品牌效应,因此难以形成有效的粘性。

    而宠物医院的正常运作需要完善的管理体系、专业的兽医人才、专业的医疗设备以及行业的规范制度,不同于其他宠物子行业,宠物医院前期的资金投入成本很大,政府对宠物医院的监管更为严格,宠物医院准入门槛更高,竞争对手难以复制,可替代性弱。

    此外,宠物对于宠物医院来说,品牌的建立非常重要,而在品牌建立过程中发挥最主要作用的是兽医人才的培养以及建立宠物主人对兽医的信任,一旦宠物主人建立起对兽医的信任,正如人类看病一样,会逐渐形成对同一位医生,同一家医院的以来,从而形成有效的客户粘性。

宠物医院的客户粘性

    专业性的宠物医院一般集宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容于一身,并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售,以求实现规模效应,通过最小的资金投入取得最大的经济效益,因此,宠物医疗行业是进入其他宠物子行业的很好的切入口。

    兽医不仅是诊疗医生,还是宠物饮食管理的咨询师,直接带动宠物商品销售。以宠物食品、保健品为例,患病的宠物对其生活方式、饮食习惯都提出更高的要求,为了防止病情的加重,配合兽医治疗所需,除了特定的宠物药以外,兽医一般会建议配以合适的、附加的保健品,或者是适合不同身体状况,不同年龄段的宠物食用的宠物食品。比如,患有糖尿病的宠物狗应该进行特定的饮食管理,需要高纤维、易消化、低脂肪的食物,另外,也有适合患有过度肥胖宠物食用的减肥粮,或者患有皮肤病、过敏体质宠物食用的低过敏处方粮、维持关节灵活性、呵护肠道等等作用的处方粮。这种针对不同病症的处方粮的食用方法多数都需要兽医的指引,因此,兽医的建议成为了大部分宠物处方粮的另一重要的销售渠道。在宠物美容方面,对于患有皮肤病的宠物来说,医院的宠物美容部能够对症下药,针对病症给宠物进行泡澡,在为宠物美容过程中全程消毒。

    宠物医院客户粘性作用传导至宠物商品零售。虽然宠物商品零售、宠物美容等行业由于进入门槛低、技术水平要求不高、行业竞争激烈等原因,难以培养客户粘性,而在宠物医院内设的宠物商品销售、宠物美容、培训部正好可弥补这些子行业的这个缺点。宠物日用品由于耐用性强、反复消费性弱,很难建立客户粘性;而宠物美容经营范围小,客户流量低,也难以建立长期的客户关系。通过宠物医院,当宠物主人对特定的兽医建立信任关系,便会向兽医咨询宠物日常的食品选择。同样,由于医院集诊疗、疫苗注射、宠物商品销售、宠物美容于一身,提供了更大的便利性和及时性,增加了宠物主人反复消费的次数。

    美国最大的宠物用品零售商PetSmart 正是看到了宠物医疗作为宠物行业的入口作用,在宠物商超不断地在全美范围内快速扩张的过程中,与第三方宠物连锁医疗机构Banfield(目前美国最大的宠物医院连锁机构)进行合作,在PetSmart 具有条件的宠物商超中都设立独立的宠物诊疗部门,提供宠物诊疗、手术、疫苗注射等服务,目前PetSmart 超过1000 多家的宠物门店中有60%的宠物门店能够提供全面的兽医护理服务,成为BanfieldPet Hospital,Banfield Pet Hospital 提供的服务包括为宠物量身定制健康计划、体检服务、疫苗接种、诊疗甚至宠物寿险。

    1、我国宠物医疗行业仍处于较低的发展水平

    与美国、日本等发达国奖相比,我国宠物医疗行业仍处于较低的发展水平。宠物医院随饲养宠物密度城市分布,地区分布不均匀。目前我国宠物饲养较多的地区主要分布在大中城市,如北京、上海、深圳、广州、成都、大连等城市,因此,我国主要的宠物医院也分布在这些饲养宠物密度较大的城市,全国具有一定规模的宠物医院只有4000 多家,而这些城市占据绝大多数。一些二三线的城市,虽然宠物市场潜力巨大,宠物产业的发展速度更为迅速,但由于地区经济实力不强、地区规模效应不够高的原因,宠物医疗行业仍未随之发展起来,因此,填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。

    宠物医疗集中度低,大中型专业性宠物医院比例小,小型动物诊疗所佔多数。根据调研,一般来说,具有一定规模的宠物医院面积大约为200-300 平方米,而国内具有这种规模水平的宠物医院只有4000 家左右,而具有500 平方米面积规模的宠物医院属于国内非常大的宠物连锁医院的管理资源水平。

    按固定资产规模来分,我国固定资产为1000-5000 万元的大中型宠物医院只占10%,固定资产在1000 万元以下的小型宠物医院则占90%,宠物医疗资源的集中度非常低。而这些小型的宠物医院则通常是由“夫妻店”形式起家,最初以单店为目的经营规划,由于资金分散、技术水平低、市场狭窄等原因而阻碍宠物医疗行业的再扩大和升级,有一些小型宠物医院即使能够扩张到几家分店,但由于没有考虑到连锁医院系统的后台建设和管理,导致财务结算、供应链都出现混乱的情况,也提高了政府对宠物医疗行业规范和监管的难度。

    宠物医疗行业混乱,行业规范和监管有待完善。宠物数量增长迅猛的同时也为宠物医院带来了暴利,在利益的趋势下,宠物医院在各城市的小区内越开越多,但这些宠物医院都属于小型的宠物诊所,甚至有的宠物医院没有专业的宠物医生和专门的治疗设备,导致宠物“医疗事故”经常发生,威胁着宠物的健康。同时,由于缺乏相关的行业法规,政府的监督力度不到位,导致行业内出现宠物医院乱收费、兽医职业资格伪造、宠物医院常规经营执照伪造等现象,宠物医疗服务得不到质量的保障。当出现宠物“医疗事故”时,宠物医疗纠纷也面临着法律的空白,没有明确地、能够维护宠物主人和宠物本身权益的法律保障。

    宠物医疗人才缺乏,“医疗人员”滥竽充数现象普遍;医疗设备和诊疗手段相对落后。一些地区的中小型宠物医院所聘用的兽医人员没有获得政府规定的兽医资格认证,或者有些只是经过短期的浮于形式的培训便发予资格证书,宠物医院的宠物医疗水平亟需提高。

    另外,据了解,一家合格的专业性宠物医院,一般会设有急诊室、外科手术室、注射室、住院部、放射室、化验室等,分有皮肤科、内科、癌症治疗、耳鼻喉科等,配以X 光和B 超影像设备、手术台、皮肤检测、血压检测等专业仪器。但很多宠物医院诊疗设备落后,使得诊疗过程往往只能完全依靠兽医的判断,断错症的情况屡有发生。

    2、我国宠物医疗属朝阳产业,宠物医院连锁成发展趋势

    虽然我国宠物医疗行业发展水平较低,宠物医院系统内部面临着诸多的问题,但目前宠物医疗行业在我们仍属于一个朝阳行业,虽然行业起步较慢,但行业的发展速度却超过许多发达国家。我国宠物医院最早出现在20 世纪90 年代,当时宠物医院数量少,诊疗技术落后。

    从未来的发展趋势来看,我国饲养宠物的家庭会越来越多,而随着饲养观念的进步,饲养宠物会从目前的初级阶段发展至成熟阶段,宠物主人会更加注重宠物的健康,社会和国家会更关注人畜共患病的防治。

    宠物医院连锁经营正成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。宠物医院连锁能够通过统一标识、规范经营管理,有效地打造品牌效应,并且在技术、设备、人才上能够进行资源共享,建立有效的医疗网络系统,提供宠物医院的技术服务水平。目前我国有很多与大学合作的宠物医院品牌,如北京中国农业大学动物医院、杭州浙江大学动物医院、广州华南农业大学动物医院、上海天使宠物医院、哈尔滨畜犬联盟宠物医院、重庆名望宠物医院等,医疗优势明显。市场上也有许多宠物医院正在寻求加盟来抢占市场先机,迅速扩大市场份额。这些宠物连锁医院一般会以医疗为核心, 辅以宠物美容、宠物商品销售、宠物寄养等,扩大医院的服务范围吸引客户。

    目前,我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏、瑞派、美联众合、派特、艾贝尔、我宠我爱、美联众合、宠福鑫、关忠、思威国际等,而这些品牌的宠物连锁医院也吸引着风投的关注。

 

 

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